Mission
• Installer une relation durable, en face à face ou à distance, pour fidéliser les clients patrimoniaux et développer votre portefeuille : prospection, référencement…
• Réaliser des bilans patrimoniaux et élaborer des projets d’investissement répondant aux projets de vie des clients.
• Exercer votre devoir de conseil dans la valorisation de leurs actifs.
• Accompagner les clients dans la résolution de leurs problématiques successorales.
• Instruire les dossiers de crédits immobiliers.
Profil
• Vous disposez d’une expérience dans le conseil patrimonial et d’un diplôme minimum de niveau bac +3 orienté banque, assurance ou commerce.
• Vous maîtrisez déjà les aspects digitaux, bancaires et fiscaux, et savez créer une relation de confiance durable avec vos clients.
• Votre sens du service et votre professionnalisme sont indispensables pour conseiller vos clients et leur proposer les produits et services les plus pertinents.
• Vous bénéficiez d’un parcours d’intégration à la prise de poste, avec une formation au sein de notre école interne et un accompagnement par votre manager.
